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上市公司定增扩张潮涌中润资源融资海外购矿

股市的持续火爆,上市公司的乐观预期,使得定增方案不断刷新着个股的公告栏。数据显示,今年以来,A股市场上共发生了190起定增重组事件,其中绝大多数个股的募集资金超过10亿元。

在这场“盛宴”中,鲁股也未缺席。仅在本月3日,便有中润资源(行情000506,咨询)、通裕重工(行情300185,咨询)及联创节能(行情300343,咨询)等3只个股发布定增重组相关公告。其中,中润资源为收购海外铁矿定增的不超过283.68亿元募集资金,放眼A股亦首屈一指。通裕重工则拟向不超过5名特定投资者募集不超过14.85亿元资金,加码清洁能源项目。

“近期的定增中,上市公司大股东的参与热情很高。一些以补充流动资金为目的的定增,甚至明确表示后续或有收购整合动作,大股东此时出手实属多赢。A股中那些主营业务较差的上市公司,则可通过定增重组注入新鲜血液,助推转型,为公司带来新的发展浙江哪里有癫痫病医院机遇。”山东一大型投资公司高级投资经理徐皓对经济导报记者表示。

逢低介入

对于中润资源而言,在过去的4年里,“矿业”二字无疑是“心酸”的代名词。然而,在经历惨痛挫折后,囊中羞涩的中润资源仍不愿放弃这一转型思路,远赴蒙古购矿。

其定增预案显示,公司拟以5.90元/股,非公开发行不超过48.08亿股,募集资金总额不超过283.68亿元,用于收购铁矿国际(蒙古)有限公司、明生有限公司和蒙古新拉勒高特铁矿有限公司3家铁矿企业各10湖南癫痫医院有哪些0%股权,偿还标的公司贷款,扩建采选矿项目,以及补充流动资金等。

值得注意的是,中润资源新“上位”的第一大股东南午北安,也积极投身其中,认购总额达36亿元的股份,长沙恒健、横琴鸿拓、天时(深圳)基金、中英益利-京盛资产管理计划则均认购价值30亿元的股份。温州合瑞、华安资产航盛1号专项资产管理计划、国金鼎兴资本-中润定增基金等多家机构也“慷慨解囊”。

本次发行完成后,南午抽搐怎么抢救北安直接和间接持有公司股票共计8.43亿股,占公司总股本的14.70%,仍为公司第一大股东。

对此,中润资源表示,公司拟通过此次定增进入前景广阔的海外铁矿石资源开采行业,增加上市公司的利润增长点,强化可持续发展能力。同时,公司财务状况将得以改善,抗风险能力大为增强,符合上市公司及全体股东的利益。

“从战略上看,考虑到铁矿资源的不可再生性,中润资源在全球铁矿行业处于低迷期时,逢低介入,是有一定远见的。但同时,也对连续亏损的公司提出了资金方面的挑战,关键看其能否有效盘活资产,最终坚持到经济复苏。”开源证券高级策略分析师杨海表示。

此外,联创节能也在3日晚间发布公告称,拟以发行股份及支付现金的方式购买上海新合文化传播有限公司100%股权,整体交易作价13.22亿元。自此,联创节能正式切入互联网营销行业。

“急行军”

不同于中润资源的“重拾旧业”和联创节能的转型,通裕重工则将此次定增作为其加码清洁能源主业的“急行军”。

其3日晚间的公告显示,公司拟向不超过5名特定投资者、非公开发行股票不超过2.2亿股,募集资金不超过14.85亿元,扣除发行费用后全部用于核废料智能化处理设备及配套服务项目、大功率风电机组关键零部件制造项目和大锻件制造流程优化及节能改造项目。发行价格将在公司取得非公开发行核准批文后协商确定。

其中,核废料智能化处理设备及配套服务项目拟使用募集资金6.54亿元,项目建设期18个月,达产后预计年新增营业收入4.18亿元,年净利润1.78亿元。大功率风电机组关键零部件制造项目拟使用募集资金5.17亿元,项目建设期18个月,达产后预计年新增营业收入为6.99亿元,年净利润1.31亿元。大锻件制造流程优化及节能改造项目拟使用募集资金3.15亿元,项目建设期约为18个月,实施后预计年产生直接节能效益7331.25万元,在正常生产经营期年新增利润总额为4770.85万元。

导报记者注意到,根据《核电中长期发展规划(2011-2020年)》,到2020年,我国运行核电装机容量将达5800万kW,在建3000万kW。按此推算,全国核电站届时一年产生中低放废物5500立方米左右,高放核废料为1450吨左右,核废料智能化处理设备面临巨大的市场空间和空前的发展机遇。

投资者大都获益

数据显示,上述190家涉及重组的公司募集资金达4421.85亿元。其中,有7家公司的募集资金额超过百亿元,宏达新材(行情002211,咨询)以398.9亿元的募资规模名列首位,中润资源紧追其后,紫光股份(行情000938,咨询)、桂冠电力(行情600236,咨询)、海航投资(行情000616,咨询)、双钱股份(行情600623,咨询)、物产中大(行情600704,咨询)募资金额也分别达到了225亿元、168.82亿元、120亿元、116.4亿元和106.3亿元。

“本轮牛市可谓引发了上市公司的募资冲动,进行定增的上市公司股价都有很好的表现。无论是一级市场小儿癫痫病能不能治好还是二级市场,投资参与定增上市公司的机构和普通投资者大都获得了超额收益。”徐皓表示,披露定增预案后股价上涨超过100%的上市公司不在少数。

据导报记者统计,5月13日公布预案的工大高新(行情600701,咨询),股价涨幅高达406.59%。5月7日公布预案的友利控股(行情000584,咨询),截至6月4日午间收盘,公司股价涨幅达340.44%。

近日,国投瑞银瑞盈混合(爱基,净值,资讯)基金(161225)负责人公开表示,2007年至2014年定增平均收益率达56%,尤其是2014年定增收益创近5年新高。其中,2014年参与一级市场的定增平均收益率为80%,约96%的项目可获绝对收益;同时,二级市场买入定增股票的绝对收益率平均约为37%,绝对收益率为正的占比为83.5%。